Наконец-то я получила налоговый вычет за обучение и смогу рассказать вам, как это делается от и до. До того, как заняться всем этим делом, мне казалось, что это темный лес и я совершенно не знала с чего начать. Читала много информации в Интернет, но эта информация на разных сайтах сильно разнилась.

Итак, кто может получить налоговый вычет за обучение?

Смотрите в цитате, это информация с сайта [ссылка]:

Социальный налоговый вычет по расходам на обучение вправе получить физическое лицо, оплатившее:

• собственное обучение любой формы обучения (дневная, вечерняя, заочная, иная) ;
• обучение своего ребенка (детей) в возрасте до 24 лет по очной форме обучения;
• обучение своего опекаемого подопечного (подопечных) в возрасте до 18 лет по очной форме обучения;
• обучение бывших своих опекаемых подопечных в возрасте до 24 лет (после прекращения над ними опеки или попечительства) по очной форме обучения;
• обучение своего брата или сестры в возрасте до 24 лет по очной форме обучения, приходящимся ему полнородными (т.е. имеющими с ним общих отца и мать) либо неполнородными (т.е. имеющими с ним только одного общего родителя).

Я буду рассказывать о получении вычета за себя, за 3 года обучения на заочном обучении.

Вычет можно получить за 3 предыдущих года обучения, не считая нынешнего года, то есть в 2016 году можно получить за 2013, 2014, 2015 г.

Получаю я вычет в Межрайонной инспекции ФНС России №5 по Республике Карелия, сама при этом нахожусь в г. СПБ.

Благодаря сайту nalog. ru это сделать можно находясь где угодно, весь документооборот происходит в электронном виде, посредством личного кабинета налогоплательщика.

Получить доступ можно тремя способами, но нам нужны два:

Первый:

С помощью логина и пароля, указанных в регистрационной карте. Получить регистрационную карту вы можете лично в любой* инспекции ФНС России, независимо от места постановки на учет. При обращении в инспекцию ФНС России по месту жительства при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. При обращении в иные инспекции ФНС России при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и оригинал или копию свидетельства о постановке на учет физического лица (свидетельство о присвоении ИНН)/уведомления о постановке на учет.

Второй:

С помощью учетной записи Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА)– реквизитов доступа, используемых для авторизации на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Внимание! Авторизация возможна только для пользователей, которые обращались для получения реквизитов доступа лично в одно из мест присутствия операторов ЕСИА (отделения почты России, МФЦ и др.)

Проще говоря, либо в самой налоговой не зависимо от места постановки на учет, либо через личный кабинет на сайте гос.услуг. [ссылка]

Мне подошел второй способ через гос.услуги ( [ссылка]). Доступ к нему получить очень легко, просто придти в ближайший МФЦ (они по всему городу есть) с паспортом.

У меня доступ уже был, поэтому я с легкостью зашла в личный кабинет налогоплательщика.

ДОКУМЕНТЫ КОТОРЫЕ НАДО СОБРАТЬ:

• чеки оплаты за обучение за все года, за которые хотите получить вычет.

При утере чеков можно-

1. Обратиться в банк (но не во всех банках вам предоставят именно то, что нужно, а нужны именно платежные чеки, квитанции, другое налоговая не принимает. В одном из банков нам просто распечатали бумагу о подтверждении оплаты, это не подходит! На чеке или квитанции должны быть прописаны данные плательщика, получателя, наименование учебного заведения и так далее.

2. Налоговая сама делает запрос в ваше учебное заведение (здесь зависит от того, ответит ли заведение на этот запрос или нет)

• договор с учебным заведением,
• лицензия и свидетельство о государственной аккредитации ( чаще всего, эти документы можно распечатать на сайте вашего учебного заведения.)
• справка о форме обучения (очное, заочное и так далее)
• если оплата во время обучения подорожала, необходимо как-то это подтвердить.( доп. соглашением, если такое имелось, либо выпиской из учебного заведения о стоимости обучения, где будет указанна сумма оплаты.)
• справку 2-НДФЛ с места работы за те года, за которые вы хотите получить вычет.
• получить в банке реквизиты, куда вам должны будут зачислить вычет.

Все эти документы будет необходимо отсканировать, для дальнейшей отправки в электронном виде.

Далее вам будет необходимо заполнить декларацию 3-НДФЛ. Это делается очень легко.

В Интернете скачиваете программу для заполнения декларации (это сделать не сложно, таких программ много на разных сайтах)

Важно скачать именно за нужный год, нельзя в программе за 2015 год заполнять декларацию за 2013 или 2014. Я скачала три программы за 2013, 2014, 2015 год.

Разберем один 2013 год.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ДЕКЛАРАЦИИ 3-НДФЛ ЗА 2013 ГОД

Открываем программу, перед вами появилось окошко:

Заполняем все как заполнено здесь, но указываем номер налоговой инспекции по месту регистрации (это то что указано в вашем паспорте).

Чтобы определить номер необходимо зайти на сайт [ссылка]

Введите там данные о месте регистрации и сервис вам выдаст номер налоговой.

Далее переходим на следующую вкладку- сведения о декларанте.

Заполняем графы которые заполнены здесь, естественно свои(все, как в паспорте)

После этого переходим в третью вкладку- доходы полученые в РФ

Здесь в графе источник выплат нажимаем на зеленый крестик и вносим данные о вашей организации, там где вы работаете. Если в этом году вы продали, например машину, нажимаете снова на крестик и в вносите данные того, кому вы продавали.

После этого берем в руки 2-НДФЛ и заполняем доходы, вписываем все доходы по очереди, всё как написано в 2-НДФЛ в графе- доходы облагаемые по ставке 13%.

И вот так заполоняем долго и муторно, каждый доход, с указанием месяца, кода вычета итд

Если вы 2-НДФЛ указан- Код вычета, его тоже заполняем.

Все конечные суммы должны совпасть с 2-НДФЛ.

Доходы от продажи имущества указываем, нажав на нужный источник выплат. Если, например, автомобиль вы продали дешевле, чем купили, то необходимо указать это в расходах,чтобы вам не начистили налог в 13 %. Код вычета, как на картинке.

Далее последняя вкладка- Вычеты.

Нажимаем на красную галочку и в открывшемся окне указываем сумму потраченную на обучение.

Больше ничего для этого вычета заполнять не нужно.

Сохраняем все в Файле XML

Заходим в личный кабинет налогоплательщика на сайте [ссылка]

Переходим во вкладку - НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФЛ => 3НДФЛ =>Заполнить/отправить декларацию онлайн.

В открывшимся окне нажимаем- Заполнить сформированную декларацию.

Прикрепляем наш файл, который мы делали ранее. Жмем далее и прикрепляем сканы всех документов. Отправляем неквалифицированной подписью.

После этого декларация несколько часов, а может дней будет подписываться и по завершению вы увидите:

Если вы в декларации допустили ошибки,то необходимо будет отправить еще одну, но уже с корректировкой 1, а не 0 и так далее.

Дальше будет происходить камеральная проверка, заходя во вкладку- НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФЛ => 3НДФЛ, можно будет видеть ход проверки.

С момента отправки декларации до момента завершения проверки прошло 3 месяца

Вроде бы так и должно быть по закону.

Далее вы формируете заявление на возврат и ждете начисления денег.

Если есть какие-либо ошибки, налоговая с вами общается по средством почты России и реже по телефону. Поэтому лучше самим периодически звонить. Если требуется отправить недостающие документы, это можно сделать через:

Если вы отправите все необходимое, то проблем быть не должно. Поэтому я рекомендую получать налоговый вычет именно такими способом.