Фильм о любви юноши и девушки,с элементами мистики.Сын простого ремесленники герцогиня полюбили друг друга,но их статус не позволял им даже обшаться.И а вродебы их любви и мечтам не суждено сбыться.Родителе герцогини отправляют ее к императорскому дворцу,чтобы выдать замуж за наследного принца.В то же время юноша,разлученный со своей возлюбленной,отправляется в странствия по миру.Через несколько лет он вновь появляется в своей стране,но уже не бедным подмастерьем,а известным фокусником и иллюзионистом Эйзенхамом.Показывая свои фокусы публике он настолько поразил всех,что слух о нем дошел и до императорского дворца.Он начинает выступать и порожать своими фокусами и мистикой всех и даже наследного принца.Там же во дворце он встречает и свою возлюбленную,они начинают тайно встречаться.Их преследует тайная полиция императора.Вот тут и начинается самая настоящая мистика и любовь! сообщить о нарушении